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Kanban, Canvas, Dokumente
Mit benutzerdefinierten Kontakt-Feldern kannst du zusätzliche Informationen pro Kontakt speichern, die über die Standardfelder (Name, E-Mail, Adresse usw.) hinausgehen. Du gestaltest deine Kontaktdaten so, wie es für deine Organisation passt.
Beispiele für eigene Felder:
Beim Erstellen eines Felds wählst du einen Feldtyp, der bestimmt, welche Art von Daten eingegeben werden kann:
| Feldtyp | Beschreibung |
|---|---|
| Text | Freier Kurztext (einzeilig) |
| Langer Text | Mehrzeiliger Freitext |
| Zahl | Numerischer Wert |
| Datum | Datumsauswahl |
| Auswahl (einfach) | Dropdown mit einer Auswahlmöglichkeit |
| Auswahl (mehrfach) | Mehrere Optionen gleichzeitig auswählbar |
| Checkbox | Ja/Nein-Feld |
| URL | Link/Webadresse |
| Datei | Dateianhang |
Gehe zu Kontakte → Einstellungen → Felder.
Klicke auf + Neues Feld.
Gib einen Namen für das Feld ein (z. B. "Mitgliedsnummer").
Wähle den Feldtyp aus (z. B. Text, Zahl, Datum).
Optional: Lege fest, ob das Feld Pflichtfeld ist.
Klicke auf Speichern.
Die Reihenfolge, in der Felder im Kontaktprofil erscheinen, kannst du per Drag-and-drop anpassen.
Gehe zu Kontakte → Einstellungen → Felder.
Ziehe die Felder per Drag-and-drop in die gewünschte Reihenfolge.
Gehe zu Kontakte → Einstellungen → Felder.
Klicke auf das Feld, das du ändern möchtest.
Passe Name, Typ oder Einstellungen an.
Klicke auf Speichern.
Den Feldtyp kannst du nach dem Erstellen nicht mehr ändern, da das bestehende Daten beschädigen könnte. Lege in diesem Fall ein neues Feld an.
Gehe zu Kontakte → Einstellungen → Felder.
Klicke auf das Feld, das du entfernen möchtest.
Wähle Löschen und bestätige die Aktion.
Wenn du ein Feld löschst, werden alle darin gespeicherten Daten unwiderruflich entfernt. Prüfe vorher, ob du die Daten noch benötigst.
Du kannst für jedes Feld in den Einstellungen festlegen, ob der Nutzer dieses Feld sehen und/oder selbst bearbeiten kann. Wenn du diese Option aktivierst, erscheint auf der Profilseite des Nutzers ein Bereich Persönliche Infos. Der Nutzer kann dort auf „Persönliche Infos" klicken und sieht alle Felder, für die die Sichtbarkeit aktiviert ist. Wenn zusätzlich die Feldbearbeitung aktiv ist, kann der Nutzer den Inhalt selbst ändern.
Das ist zum Beispiel praktisch, wenn du möchtest, dass Nutzer ihre eigene Adresse aktualisieren können – ohne dass du das manuell erledigen musst. Die Option ist für jedes Feld individuell einstellbar.
