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Kanban, Canvas, Dokumente
Die Detailansicht öffnet sich, wenn du in der Kontaktliste auf den Namen eines Kontakts klickst. Sie zeigt dir das vollständige Profil einer Person – alle gespeicherten Daten und alle Inhalte in Lukify, mit denen sie verbunden ist.
Im Bereich Details siehst du die wichtigsten Daten auf einen Blick: Mitglieder-ID, E-Mail-Adresse, Status, Typ, Gruppen und die Anzahl der verknüpften Accounts. Rechts daneben findest du Schnellzugriffe auf Nachrichten und die Zeiterfassung der Person.
Über Bearbeiten öffnest du das Fenster Kontakt bearbeiten. Dort sind die Daten in drei Tabs gegliedert:
Grundlegende Stammdaten: Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Kontakte-ID, Familie und Status.
Außerdem siehst du hier, wie viele Lukify Accounts mit dem Kontakt verbunden sind – mehr dazu weiter unten.
Alle benutzerdefinierten Felder, die für diesen Kontakt ausgefüllt sind – z. B. Mitgliedsnummer, Eintrittsdatum oder individuelle Merkmale.
Wie du eigene Felder anlegen kannst, erfährst du im Artikel Kontakt-Felder.
Alle Gruppen, in denen der Kontakt Mitglied ist. Mehr dazu im Artikel Gruppen.
Neben den gespeicherten Daten zeigt die Detailansicht im Bereich Verknüpfung auch, mit welchen Inhalten die Accounts des Kontakts verbunden sind. Das gibt dir einen schnellen Überblick über die Verbindung einer Person zu laufenden Aktivitäten in deiner Organisation.
Typische verknüpfte Inhalte sind:
Die verknüpften Inhalte entstehen automatisch – du musst nichts manuell zuordnen. Sobald ein Kontakt sich z. B. in ein Projekt einträgt, erscheint dieses hier.
Im Bereich Accounts der Detailansicht wird angezeigt, welche Lukify Accounts mit diesem Kontakt verknüpft sind.
| Kontakt | Lukify Account | |
|---|---|---|
| Was ist es? | Datensatz der Person in deiner Organisation | Login-Konto, mit dem sich die Person anmeldet |
| Was enthält es? | Name, Felder, Gruppen, Berechtigungen | E-Mail-Adresse und Passwort für den Login |
| Wird verwaltet von | Dir als Administrator | Der Person selbst |
Ein Kontakt kann existieren, ohne dass die Person jemals einen Account angelegt hat – zum Beispiel wenn du ihn manuell erstellt hast. Umgekehrt braucht jede Person, die sich in Lukify einloggt, einen Kontakt, mit dem ihr Account verknüpft ist.
Die Verknüpfung entsteht automatisch in zwei Fällen:
Ein Kontakt kann mit mehreren Lukify Accounts verknüpft sein – zum Beispiel wenn eine Person sich unter einer privaten und einer beruflichen E-Mail-Adresse registriert hat.
Der Kontakt ist das Herzstück: Alle organisationsbezogenen Daten – benutzerdefinierte Felder, Gruppen, Berechtigungen – sind am Kontakt gespeichert, nicht am Account. Die Verknüpfung stellt sicher, dass wenn sich die Person einloggt, Lukify weiß, wer sie in deiner Organisation ist – und welche Inhalte und Bereiche für sie zugänglich sind.
