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Kanban, Canvas, Dokumente
Anträge sind Online-Mitgliedschaftsformulare, die du direkt mit der Kontaktverwaltung in Lukify verknüpfst. Wer über einen Antrag beitritt, wird automatisch als Kontakt angelegt – kein manuelles Übertragen nötig.
Was du damit bekommst:
Anträge erreichst du über Apps → Anträge oder direkt aus der Kontaktverwaltung → Anträge.
Öffne Apps → Anträge (oder Kontaktverwaltung → Anträge).
Klicke auf Neuer Antrag.
Vergib einen Namen für den Antrag.
Der Antrag wird mit den Standardfeldern Name und E-Mail erstellt.
Öffne den Antrag.
Klicke auf Fragen, um neue Felder hinzuzufügen.
Verknüpfe die Felder mit vorhandenen Kontaktfeldern aus der Kontaktverwaltung.
Weitere Feldtypen findest du unter Mehr.
Wenn du eine Frage aus dem Antrag entfernst, werden alle bisher gespeicherten Antworten auf diese Frage dauerhaft gelöscht.
Lege Kontaktfelder zuerst in der Kontaktverwaltung an, bevor du sie im Antrag verwendest. So ist die Verknüpfung direkt beim Einrichten möglich.
Neben den Standard-Feldern gibt es einige besondere Fragetypen:
Nur Felder, die mit einem Kontaktfeld verknüpft sind, werden beim Annehmen in den Kontakt übertragen. Felder ohne Kontaktfeld-Verknüpfung bleiben im Antrag gespeichert und werden nicht in den Kontakt übertragen.
Sofern du den Antrag bei der Annahme nicht explizit löschst, bleibt er bestehen und wird mit dem Kontakt verknüpft. So kannst du auch nachträglich noch nachvollziehen, aus welchem Antrag ein Kontakt entstanden ist.
Bevor du den Antrag teilst, kannst du ihn über die Vorschau testen und kontrollieren.
Öffne den Antrag.
Wähle Teilen → Link.
Kopiere den direkten Link und teile ihn z. B. per E-Mail oder auf deiner Website.
Öffne den Antrag.
Wähle Teilen → Einbetten.
Kopiere den HTML-Einbettungscode.
Füge den Code in deine Website oder deinen CMS ein.
Öffne den Antrag.
Gehe zu Einstellungen → Actions → Hinzufügen.
Wähle das gewünschte Ereignis aus (z. B. „Antrag eingegangen").
Wähle als Action-Typ E-Mail-Benachrichtigung.
Passe den Inhalt der E-Mail im Nachrichten-Editor an.
Speichere die Action.
Mehr zu Actions und weiteren Benachrichtigungsoptionen findest du im Artikel Actions einrichten.
Neue Anträge erscheinen im Bereich Verwalten des jeweiligen Antrags.
Öffne den Antrag und wechsle zu Verwalten.
Klicke auf einen Antrag, um die Details zu sehen.
Wähle eine der folgenden Optionen:
Bei Gastnutzern (Personen ohne Lukify-Konto) hast du zusätzlich die Möglichkeit, eine Einladung zur Registrierung zu senden.
Der Antragsteller wird automatisch als Kontakt in der Kontaktverwaltung angelegt. Du musst keine Daten manuell übertragen.
Ja. In den Antragseinstellungen kannst du den Gastzugang deaktivieren, sodass nur Personen mit einem Lukify-Konto einen Antrag stellen können.
Standardmäßig wird dem Antragsteller nach dem Absenden eine PDF-Bestätigung angezeigt. Zusätzlich kannst du eine automatische Bestätigungsmail über Actions einrichten.
In der Kontaktverwaltung unter Felder. Erstelle die Felder dort zuerst, bevor du sie in einem Antrag verwendest.
